Новая технология автобезопасности оставляет страховщиков в неведении

Автопроизводители ускоряют внедрение технологий, разработанных для предотвращения сбоев, но страховые компании размахивают флажком предостережения у потребителей, ожидающих скидки при покупке тормозов, предотвращающих столкновения, или автоматического круиз-контроля.

Ожидается, что мировой рынок современных систем помощи водителю, известный в отрасли как ADAS, к 2025 году достигнет более 67 миллиардов долларов, увеличившись более чем на 10 процентов в год. Группа из 20 автопроизводителей пообещала оснастить почти каждую новую машину предупреждением о столкновении вперед и автоматическим экстренным торможением на городской скорости к 2020 году.

Правительственные мандаты на установку технологий, таких как автоматические тормозные системы, предотвращающие столкновения, являются движущей силой рынка, как и обещание прибыли для этих более дорогих автомобилей.

«Любой, кто был в автомобиле с передовыми решениями по безопасности, не собирается возвращаться», - сказал Reuters Кевин Кларк, генеральный директор поставщика автомобильных технологий Aptiv. По словам Кларка, затраты на усовершенствованные системы безопасности - автоматическое торможение, управление полосами движения и автоматический круиз-контроль - могут быть относительно низкими для автопроизводителя, от 500 до 1000 долларов за автомобиль.

«(Производитель) может заплатить за это цену, и потребители будут платить за это», - сказал он.

Снижение на 25 процентов
Перспективы страховой отрасли разные.

По данным Национальной ассоциации уполномоченных по страхованию, личное автострахование, хотя оно традиционно является малоприбыльным бизнесом, обеспечивает страховщикам наибольший объем ликвидности, принося более 244 млрд долл. США в виде прямых премий 2018 года только в Соединенных Штатах. Страхование автотранспорта также рассматривается страховыми компаниями как способ перекрестной продажи других, более прибыльных продуктов клиентам.

По данным Swiss Re, крупнейшей в мире компании по перестрахованию автомобилей и картографии HERE, ADAS может снизить частоту автомобильных аварий до 25 процентов, сократив глобальные страховые взносы на автомобили, полностью оснащенные ADAS, к 2020 году на 20 миллиардов долларов.

Но американские страховщики заявили, что в настоящее время у них нет достаточных данных для подтверждения обещаний автомобильной промышленности о преимуществах безопасности от автоматизированных систем вождения.

Они ссылаются на нежелание производителей автомобилей предоставлять подробную информацию о моделях, продаваемых с этими функциями, отсутствие единых стандартов, непредсказуемое использование систем водителями и более высокие затраты на ремонт.

«Мы не собираемся идти против данных и создавать какие-либо ложные скидки для целей маркетинга на данном этапе. Мы просто хотим убедиться, что ставка отражает риск, который она несет», - сказал Стив Армстронг, вице-президент департамента ценообразования Allstate Corp., одного из крупнейших американских страховщиков.

Шантель Томас, также вице-президент в отделе ценообразования Allstate, сказала, что страховые тарифы будут отражать выгоды и издержки современных автомобильных технологий в ближайшие пять лет, но не обязательно будут представлены в качестве скидок.

"Мрачный промежуточный"
Настроение было поддержано другими страховыми компаниями.

«Мы застряли в темном промежутке», - сказала Дженнифер Сент-Джон, лидер по страхованию автомобилей в Westfield Insurance. «ADAS доказали, что предоставляют реальные преимущества, но на самом деле не так много общего с точки зрения того, что там есть».

Страховщики указали на более высокие затраты на ремонт как на риск. Датчики и камеры, являющиеся центральными для автоматических систем вождения, в основном устанавливаются в бампере или ветровом стекле автомобиля. Исследования AAA показали, что стоимость ремонта даже при незначительных столкновениях может удвоиться, если такие датчики повреждены.

«Больше нет такого понятия, как бампер на 300 долларов. Сейчас он приближается к 1500 долларов на ремонтные работы», - сказал Ричард Лейви, исполнительный вице-президент страховой группы Hanover.

В заявлении State Farm говорится, что он не предлагает скидок, характерных для продвинутых систем помощи водителю, и что будущие ставки будут зависеть от множества факторов, включая безопасность, регулирование, страховку, ответственность и затраты на ремонт.

Geico не отвечает на запросы о комментариях.

Пустыня данных
Страховщики заявили, что с учетом того, что новые функции автоматического вождения выпускаются по мере поступления, их трудно успевать.

Было обнаружено, что прямое предупреждение о столкновении с автоматическим торможением имеет одно из самых больших преимуществ безопасности среди различных систем помощи водителю. В недавнем исследовании Страховой институт безопасности дорожного движения пришел к выводу, что автоматическое торможение может снизить вероятность столкновений между передними и задними колесами на 56%.

Но большинство функций ADAS по-прежнему продаются в качестве дополнительного оборудования, поэтому страховые компании не могут проверить, какие функции в конечном итоге окажутся на конкретном автомобиле. Страховщики неохотно доверяют покупателям автомобилей правильно определять, какие технологии используются в их автомобиле.

Расширенные функции безопасности отличаются не только характеристиками и описанием у разных производителей, но даже у моделей одного и того же автопроизводителя, согласно исследованиям IIHS и его британского аналога Thatcham Research, которые проводят дорожные испытания для оценки эффективности техники безопасности.

«Единственный способ определить адекватную цену - это получить больше данных, чтобы понять, что автомобиль имеет и имеет ли он значение», - сказал Мэтью Эйвери, директор по исследованиям Thatcham.

По словам Тома Карола, генерального советника Национальной ассоциации компаний взаимного страхования, чьи члены страхуют более 170 миллионов американских владельцев полисов, эти данные недостаточно предоставлены производителями, которые часто ссылаются на собственные и конкурентные причины.

Автопроизводители и страховщики заявили, что имеют дело с проблемами данных. У Дженерал Моторс есть команда, работающая над ADAS и страхованием, по словам Барри Энгла, главы GM по операциям в Северной Америке.

Энгл сказал, что, ожидая более качественной информации, страховая отрасль ответит положительно. «В той степени, в которой это не так, коллективно мы должны лучше общаться друг с другом», - сказал он.

Swiss Re возглавляет усилия по разработке глобальной оценки риска ADAS и механизма, позволяющего автопроизводителям предоставлять данные в Swiss Re, которая, в свою очередь, будет рекомендовать скидки автостраховщикам.

«Если мы говорим, что эти автомобили более безопасны, страховщики будут более склонны верить нам, поскольку мы принимаем на себя часть риска», как перестраховщика для тех, кто пишет политику в отношении потребителей, - сказал Себастьян Бонгерс, глава Swiss Re по продуктам и технологиям.

Бонгерс считает, что снижение частоты и тяжести аварий в конечном итоге компенсирует более высокие затраты на ремонт. Но он сказал, что более низкие премии могут привести к временным проблемам с ликвидностью в страховом секторе примерно через десять лет.