Канадский автопром продолжает ждать от Китая

Глобальная политика, торговая напряженность и замедление продаж новых автомобилей заблокировали переговоры, направленные на то, чтобы заманить китайского автопроизводителя в Канаду, но представители отрасли по-прежнему надеются, что новый сборочный завод в конечном итоге может приземлиться в Онтарио.

Обсуждения между Ассоциацией производителей автозапчастей (APMA) и китайскими автомобильными компаниями продолжались в течение трех лет до задержания в декабре прошлого года канадского финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, заявил президент APMA Флавио Вольпе.

«Очевидно, что китайцы считают, что Онтарио конкурентоспособен; в противном случае я бы никогда не справился с первым разговором », - сказал Вольпе, добавив, что федеральное правительство и правительство Онтарио также проводят отдельные встречи с производителями.

«Но теперь все переговоры приостановлены, и это задерживает процесс, пока правительство Китая не будет удовлетворено исходом ситуации с Huawei».

Мэн был задержан по требованию правительственных чиновников США, которые обвинили ее и китайского телекоммуникационного гиганта в попытке обойти санкции США против Ирана.

БОЛЬШАЯ ДЕСЯТЬ

По причинам конкуренции Вольпе отказался назвать автопроизводителей, с которыми он встречался, но сказал, что они являются одними из крупнейших в стране.

10 крупнейших китайских автопроизводителей по объему продаж: SAIC, Geely, Changan, Dongfeng, BAIC, Great Wall, Chery, FAW, GAC и BYD, по данным Центра автомобильных исследований (CAR) в Анн-Арборе, штат Мичиган.

Задержание Мэн также препятствовало усилиям Оттавы, чтобы договориться о соглашении о свободной торговле с Китаем, который ищет больший доступ к нефтяным пескам Канады. В качестве условия предоставления такого доступа Вольпе призвал федеральных переговорщиков обеспечить обязательства Китая по автоинвестированию в этой стране.

Несмотря на неудачу, аналитики, опрошенные Automotive News Canada, говорят, что это всего лишь вопрос времени, когда производители автомобилей на базе Chinabase начнут продавать автомобили - через распределительные сети - или обнаружат заводы в Северной Америке.

Торговая напряженность между США и Китаем может сработать в пользу Канады, сказал Майкл Данн, генеральный директор ZoZo Go, американской исследовательской фирмы, которая отслеживает автомобильную промышленность Китая.

«Китайские автопроизводители не отказались от своих амбиций выйти на мировой рынок, поэтому они начинают искать путь наименьшего сопротивления», - сказал он. «За последние 12 месяцев мы видели, как автопроизводители начали переговоры как с Мексикой, так и с Канадой, как своего рода промежуточные площадки. ... «Как нам закрепиться в Северной Америке, пока мы выжидаем и надеемся, что напряженность в торговле между США и Китаем снизится? Давайте сначала обосноваться в Мексике, Канаде или обоих ».

СНИЖЕНИЕ ПРОДАЖ

Но фрагментированная индустрия Китая может занять семь-десять лет, прежде чем его автомобили будут собраны в Северной Америке.

Дэвид Адамс, президент Global Automakers of Canada (GAC), сказал, что автопроизводители Chinabase концентрируются на своем внутреннем рынке, который является крупнейшим в мире.

«Продажи в Китае выровнялись, и я не думаю, что первоочередные экспортные рынки - это главное», - сказал Адамс.

«На их рынке так много компаний, конкурирующих за продажи, и будет нелегко добиться достаточного объема продаж в Северной Америке, чтобы сделать строительные машины здесь осуществимыми в краткосрочной перспективе».

Цян Хун, старший научный сотрудник CAR, заявил, что после десятилетия ежегодного двузначного роста продажи в Китае в 2018 году упали на 2,8 процента, составив около 28 миллионов пассажирских и коммерческих единиц по сравнению с предыдущим годом, и ожидается, что они падение на 10-15 процентов в 2019 году.

«Экономические тенденции в Китае замедлились, и вопросы международной торговли оказали большое влияние на автомобильный рынок», - сказал Цян.

Еще в конце прошлого года шесть автопроизводителей объявили о планах выхода на американский рынок, сказал Данн. «Пять из шести объявили о задержках ... только Zotye остается приверженным выходу на рынок в конце 2020 года».

EV ENTRY POINT

После того, как Toyota, Honda и Nissan начали продавать автомобили в Северной Америке, они были единственными японскими компаниями, достаточно большими, чтобы оправдать строительство сборочных заводов в Канаде и Соединенных Штатах.

По словам Джо МакКейба, генерального директора AutoForecast Solutions LLC, все они изначально проникли в Северную Америку, производя небольшие транспортные средства.

«Они нашли свою нишу на рынке, и еще неизвестно, смогут ли китайцы найти такую ​​же нишу для стимулирования продаж. Также существует проблема повышения узнаваемости бренда, создания дилерской сети и достижения определенного объема продаж, чтобы сделать сборку здесь более осуществимой, чем доставка ».

По словам МакКейба, транспортные средства флота также могут стать кратчайшим путем на рынке. Он процитировал недавнее объявление BYD Auto Co. - крупнейшего китайского производителя электромобилей, автобусов и грузовых автомобилей, которого поддерживает Berkshire Hathaway Уоррена Баффета - о строительстве завода по производству электрических автобусов в районе Большого Торонто.

«Автобус EV помещает их в помещение для электрификации», - сказал МакКейб. «Только по этой причине я мог видеть, как они проверяют воду».

Тед Доулинг, вице-президент BYD Canada, заявил в своем заявлении, что новое предприятие «поставит Канаду на карту как североамериканского лидера по сборке электрических автобусов.

«BYD имеет хорошие возможности для воспроизведения в Канаде такого быстрого роста, который мы наблюдали в таких местах, как Ланкастер, штат Калифорния, - завод, на котором в 2013 году работало около 100 человек, а сейчас в нем занято более 750 человек», - сказал Доулинг.

Один совет о том, когда китайские компании могут рассмотреть вопрос об инвестициях сборочных заводов в Северной Америке, - это если их фрагментированный рынок начнет консолидироваться или создавать совместные предприятия за пределами Китая, сказал Брендан Суини, исследователь из Центра исследований автомобильной политики Университета МакМастера.

Китайские инвесторы уже приобрели поставщиков автозапчастей в Онтарио. Valiant Machine and Tool был куплен HCD Group, а JCI Automotive, компания Meridian Lightweight Technologies, стала частью группы компаний Wanfeng Auto Holding.

По словам Суини, такие инвестиции замедлились в последние два года, но сокращения также не произошло.

МакКейб сказал, что другой возможной юрисдикцией для сборочного завода является Калифорния, которая недавно была выбрана в качестве штаб-квартиры Автомобильной группы Гуанчжоу.

Калифорния - самый логичный штат США, потому что он стал основной клиентской базой для импортируемых автомобилей, особенно из Японии и Южной Кореи, сказал он.

Но созданный в Онтарио кластер сборочных заводов, поставщиков запчастей и опытных сотрудников делает его наиболее привлекательной провинцией для инвестиций китайских компаний, сказал он.