Uber надеется привлечь до $ 9 млрд. В ходе публичного размещения акций

Гигантский гонщик Uber намерен привлечь 9 миллиардов долларов в своем первичном публичном предложении акций, которое, хотя и меньше, чем первоначально ожидалось, по-прежнему затмевает большинство дебютов на фондовом рынке.

Компания, базирующаяся в Сан-Франциско, ожидает, что ее стоимость оценивается в 80,5–1,5 млрд. Долл. США, что намного ниже прежних оценок, которые выросли до 120 млрд. Долл., В знак того, что инвесторы могут быть более осторожными и осторожными после акций компании. соперника Uber, Lyft.

Несмотря на это, Uber находится на пути к одному из крупнейших IPO в истории. Компания планирует продать 180 миллионов акций по цене от 44 до 50 долларов каждая.

В прошлом месяце Lyft стала публичной, и цена ее акций упала на 21% по сравнению с первоначальной ценой размещения в 72 доллара, а в пятницу продавалась по цене около 57 долларов.

«С учетом того, что IPO Lyft снижается более чем на 20% на рынке, который каждый день достигает новых максимумов, это динамика, которая, вероятно, также учитывается», - сказал Дэниел Айвз, управляющий директор по исследованиям акций Wedbush Securities.

Uber участвует в волне технологических компаний, которые становятся публичными, и Pinterest и Zoom увидели, что их акции существенно выросли после IPO в этом месяце. Slack и Postmates также ждут своей очереди.

В ближайшие недели Uber, скорее всего, пересмотрит эти цифры, запустив так называемое роуд-шоу, где представит компанию и получит отзывы потенциальных инвесторов. Ожидается, что торги на Нью-Йоркской фондовой бирже начнутся в следующем месяце.

Uber также сообщил, что PayPal планирует купить 500 миллионов долларов в виде акций по цене IPO, и что компании будут изучать будущее сотрудничество в области коммерческих платежей, включая разработку цифрового кошелька Uber.

В этом месяце Uber впервые взглянул на свои финансы, показав убытки в размере около 8 миллиардов долларов за десятилетие. Это отражает проблемы, с которыми сталкивается Lyft.

Но Uber также показал впечатляющий рост. Ее выручка составила 11,3 млрд долларов в 2018 году, что на 42% больше по сравнению с 7,9 млрд долларов в 2017 году и намного превышает ее 495 млн долларов в 2014 году.

Этот быстрый рост продолжился в этом году. По предварительным данным, за три месяца, закончившихся 31 марта, выручка выросла до 3–3,1 млрд долларов против 2,6 млрд долларов год назад.

Тем не менее, компания оценила убытки от 1 до 1,1 млрд. Долларов в первом квартале. Uber привлекает их к операционным расходам, поскольку компания продолжает инвестировать в основную платформу, включая расходы на поощрения и рекламные акции. В первом квартале 2018 года Uber опубликовал единовременную прибыль в размере 3,7 миллиарда долларов, чему способствовала продажа его операций в России и Юго-Восточной Азии, которая принесла 3,2 миллиарда долларов, и нереализованный доход в 2 миллиарда долларов от инвестиций Uber в Диди, транспортная сетевая компания в Китае.

И Uber, и Lyft сталкиваются с неопределенным путем к прибыльности, поскольку они сталкиваются с острой конкуренцией, высокими затратами на оплату услуг водителей, усилением регулирования со стороны городов и долгим, неопределенным путем к разработке автономных транспортных средств.

«Мы знаем, что компании с большими потерями, как правило, создают проблемы для инвесторов IPO», - сказала Кэтлин Смит, директор Renaissance Capital, которая занимается институциональными исследованиями и биржевыми фондами IPO. «Нет сомнений, что Lyft является фактором оценки Uber».

По словам Айвса, в то время как Lyft - это, прежде всего, отечественный бизнес по обмену поездками, Uber создает платформу по обмену поездками, которую он также может использовать для монетизации своего бизнеса по доставке грузов и доставке продуктов питания.